零售场景
门店分散、按小组起订，档案怎么并到一起
门店数量多但单店人数少的时候，从启程系列起步更顺手。这篇讲的是怎么按门店层级建目录，让分散的档案在同一套结构下对齐。
本季发布
十二年权益档案
47 期季度归档
快盈3自 2013 年起逐季记录权益变动，最近一期落在 2024 年第三季度，现行版本为 V12。想确认手上的权益属于哪一版、这一年又改了什么，从这里往下翻就能对上。
- 2013开始归档
- 47累计期数
- V12现行版本
- 2024Q3最近一期
01 / 归档总览
一期一期攒下来的 47 份记录
从 2013 年第一期算起，我们把每次权益调整都单独归档，一年四期，逢季度结束整理。十二年下来，这条线没有断过，最近一期停在 2024 年第三季度。
对正在比选方案的团队来说，这些记录能直接回答两个问题：手上的权益是哪一版，从签约到现在中间改过什么。翻到签约那一期，顺着往后看，起订门槛、权益项数、巡检次数都能一路对上。
已经合作的客户也常用它做内部说明——把对应季度的条目打开，交给财务或业务部门即可，不需要再让人重新整理一遍。
02 / 季度归档
按年份翻，或者只看自己关心的那一类
年份可以直接跳到对应区间。下面那排标签能让列表只留下权益、行业模板、培训支持、交付安排、伙伴合作或档案托管中的一类，方便您对着自己团队的情况看。条目默认收起要点，需要的时候再展开。
2024
最近一期：第三季度
2024 Q3
2024 Q2
2024 Q1
全景系列权益项增补至 68 项
集团客户的权益清单在本季补齐，分支机构层面的查看与巡检记录一并纳入。
- 新增分支机构视图，可按组织层级展开
- 季度巡检记录与权益项逐条对应
- 已开通全景系列的组织统一更新到本版清单
零售与制造两类行业模板换版
两类模板重新换版，字段和权益编号对得上，套用之后不用再人工改一轮。
- 零售模板增加门店层级字段
- 制造模板增加产线与班次字段
- 换版前已经配置好的内容可以继续沿用
第三季度线上宣讲与线下工作坊排期确定
本季保留 1 场线上宣讲加 1 场线下工作坊的组合，线下场次安排在华东。
- 线上宣讲面向一线执行人员，偏日常操作
- 线下工作坊按 50 至 200 人的团队规模设计
- 场次确认后由对接人通知到具体参会人
多分支机构档案托管说明细化
铭数系列使用的本地化档案托管补充了分支目录的层级说明，落地时照着搭就行。
- 按分支机构建立子目录
- 支持按季度整包导出
- 托管范围与体系认证的覆盖范围一致
年度权益评估进入准备阶段
第四季度的年度权益评估开始收集诉求，评估结果决定次年权益增补的方向。
- 评估安排在每年第四季度进行
- 客户可以提前把增补诉求交给对接人
- 评估结果并入次年首期归档中说明
V12 版本发布，四个系列的权益编号统一
现行版本 V12 在今年第二季度上线，四个系列从此共用一套编号规则。
- 编号在合同与交付文档中保持一致
- 历史编号可以在往年归档里对照
- 目前最新版本仍为 V12
物流与教育两类模板补充场景字段
两类模板各补了一组业务字段，多网点与多校区的组织不用再自己加列。
- 物流模板增加网点层级字段
- 教育模板增加校区与班级字段
- 两类模板都能按行业直接套用配置
培训累计开班 210 场
截至上一季度，培训开班总数达到 210 场，学员完课率 87%。
- 累计覆盖学员 6,800 人次
- 线上与线下按季度交替排布
- 完课率按当期实际结课人数统计
加急交付的申请规则写清楚了
什么时候能加急、加急要提前多久说，这一期都写进了交付说明。
- 标准交付周期为 7 个工作日
- 加急交付为 3 个工作日
- 加急需要在当季排期内提出申请
铭数系列开放本地化档案托管
面向多分支机构的组织，铭数系列可以选本地化档案托管，目录结构按组织层级来搭。
- 20 组起订即可使用
- 目录按分支机构层级建立
- 托管范围与信息安全体系认证的覆盖范围一致
季度培训节奏固定下来
培训不再临时约，改成每季度固定一场线上加一场线下，排期提前一个季度公布。
- 每季度 1 场线上宣讲
- 每季度 1 场线下工作坊
- 排期与权益更新节奏对齐
合作生态内的服务机构增至 40 余家
合作生态继续扩容，区域对接与模板共建都有了更多本地伙伴承接。
- 其中 12 家为区域服务伙伴
- 集中在华北、华东、华南三个主要服务区
- 共建方向包括行业模板与交付协同
2023
全年四期，已归档
2023 Q1
2023 Q2
2023 Q3
2023 Q4
档案增加年份与季度两个检索方向
往后翻的时候不用一条条扫，按年份批量看或者按季度单期看都可以。
- 按年份批量查看全年条目
- 按季度单独查看某一期
- 每年固定四期，节奏不再变
交付与档案托管纳入体系认证覆盖范围
交付与档案托管两块业务正式纳入体系认证的覆盖范围，采购时可以一并提供证明。
- 信息安全管理体系认证
- 质量管理体系认证
- 覆盖范围包含档案托管与交付服务
线下工作坊改为按区域轮转
线下场次不再固定在一个城市，改成按服务区轮转，方便一线人员就近参加。
- 华北、华东、华南依次轮转
- 每场控制在半天以内
- 场次与线上宣讲错开排
12 家区域服务伙伴完成签约
区域伙伴体系成型，本地对接与协助交付有了固定承接方。
- 区域以华北、华东、华南为主
- 伙伴承担本地对接与协助交付
- 行业模板共建向伙伴开放
2022
全年四期，已归档
2022 全年
四档员工规模与响应级别的对应关系确定
采购时可以直接按团队人数对号入座，四档规模对应不同的服务响应级别。
- 50 人以下
- 50 至 200 人
- 200 至 1000 人
- 1000 人以上
驻场协同与联合运营进入交付方式
交付方式从两种扩到四种，组织节奏紧的团队可以选更贴身的方式。
- 四种方式：文档交付、线上开通、驻场协同、联合运营
- 驻场协同按项目周期安排人力
- 联合运营按季度复盘一次
托管目录按分支机构层级重排
目录结构改成三层，分支机构多的时候也能一眼找到自己要的那一期。
- 顶层按组织划分
- 第二层按分支机构划分
- 第三层按季度归档存放
2021
全年四期，已归档
2021 全年
9 类行业模板扩充完成
常用场景的模板基本备齐，新客户套用之后改的地方少了很多。
- 覆盖零售、制造、物流、教育等场景
- 可以按行业直接套用配置
- 后续按季度微调字段
培训从临时排期改为季度固定节奏
从这一年开始，培训有了固定的年度课表，一线人员可以提前把时间留出来。
- 每年四轮，线上与线下各一场
- 排期与权益更新节奏对齐
- 课表提前一个季度对外公布
2020
及更早的留存记录
2020 及更早
四大系列的门槛与权益项数定下来
四个系列的起订门槛在这几年陆续定型，一直沿用到现在。
- 启程系列 1 组起订，含 12 项基础权益
- 恒盈系列 5 组起订，含 28 项权益与 4 次年度巡检
- 铭数系列 20 组起订，含 46 项权益与本地化档案托管
- 全景系列 50 组起订，含 68 项权益与专属服务小组
季度归档成为固定节奏
归档节奏从这一阶段稳定下来，每年四期，与权益版本迭代同步推进。
- 每年四期，逢季度结束整理
- 每季度结束后 15 个工作日内发布
- 与版本迭代同步推进
03 / 版本迭代脉络
从 V1 到 V12，12 次迭代都改了些什么
版本号不是内部的编号游戏。您手上拿到的合同、交付文档和权益清单，都会写着对应的版本号。知道自己处在哪一版，就能判断后面还有哪些能力可以用上。
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V1 – V4 · 2013–2016
先把清单和节奏立起来
最早几版解决的是“有没有”的问题：权益清单从无到有，季度归档的节奏也在这一段固定下来，一年四期不再漏。
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V5 – V8 · 2017–2020
分出四个系列，按规模给服务
四个系列在这几个版本里分开，起订门槛、权益项数和四档服务响应陆续到位，不同人数的团队开始有各自合适的档位。
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V9 – V11 · 2021–2023
把行业和交付方式补上
行业模板、本地化档案托管、驻场协同与联合运营依次进入，落到具体行业和具体组织形态上都有了现成做法。
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V12 · 2024
编号统一，清单收口
现行版本把四个系列的权益编号并成一套规则，全景系列权益项定在 68 项，跨系列对照和升级换档都更省事。
04 / 行业观察
不同行业怎么用，我们一直在记录
同样是权益方案，零售关心门店层级，制造关心产线班次，物流关心网点目录，教育关心校区节奏。下面这几篇是这几季写得比较多的方向，已经合作的客户可以直接拿去对标自己的做法。
制造场景
多班次产线的巡检记录，怎么和权益项对上
产线按班次轮转，巡检记录容易散。恒盈系列的 4 次年度巡检怎么切分到班次、怎么和权益项逐条对应，这篇给出了具体做法。
上季度发布
物流场景
多网点组织的托管目录，先定层级再导数据
网点一多，目录结构没定好后面返工成本很高。铭数系列的托管目录分三层，这篇讲的是导入之前需要先确认的几件事。
上季度发布
教育场景
校区排课紧，季度培训怎么插进日常节奏
培训固定在每季度一场线上加一场线下，校区可以提前把时间留出来。这篇整理了排期公布到实际开班的衔接节点。
往期
05 / 伙伴与区域动态
服务网络这两年往外铺了几步
已经合作的客户如果希望本地有人对接，可以通过区域服务伙伴安排。想了解团队构成与资质覆盖的更多情况，可以到品牌沿革里看。
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01
区域服务伙伴达到 12 家
集中在华北、华东、华南三个主要服务区，承担本地对接与协助交付。
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02
线下工作坊开始按区域轮转
不再固定在一个城市，本季落在华东，下一季按服务区顺序继续往外走。
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03
合作生态内的服务机构超过 40 家
覆盖行业模板共建与交付协同，也承接部分区域客户的日常支持。